Relier Zoho One à vos autres outils
Zoho One
Zoho CRM
Zoho Books
Zoho reste le dossier client. Les autres systèmes échangent seulement ce dont le processus a besoin : l'appel sur la fiche, le paiement sur la facture, la commande de la boutique sur le stock. Nous ne recopions pas toute une base « pour voir ».
Liaisons que nous mettons en place
- Téléphonie : l'appel et son issue se rangent sur le contact ou le dossier CRM, au lieu d'un registre à part.
- Paiements : le terminal ou le paiement en ligne se rapproche de la facture Books, pour que l'encaissement ne soit plus un fichier parallèle.
- Comptabilité externe : si les livres officiels restent hors Zoho, nous faisons passer les pièces utiles, sans faire de Zoho Books et de l'autre logiciel deux vérités.
- Boutique en ligne : commandes et quantités entre le site et Inventory ou Books.
- Terrain : l'estimé FSM crée le devis CRM sur la même opportunité. À l'ouverture du bon de travail, le solde Books du client est lisible pour l'équipe qui se déplace.
- Fournisseurs : le bon de commande part de Zoho, sans une saisie de plus chez le fournisseur.
- Application maison : quand il n'existe pas de connecteur, une passerelle Python porte les quelques champs du processus, avec un journal d'erreurs plutôt qu'un échec silencieux.
- Zoho Catalyst : une application web (interface et API) hébergée dans Catalyst, avec ses données, ses tâches planifiées et des accès par rôle, quand un écran CRM ou FSM ne porte pas le métier.
Ce qu'il nous faut pour démarrer
Un compte de test de chaque côté, l'accès API autorisé, et une personne chez vous qui tranche les cas limites (un paiement sans facture, une commande sans stock, un appel sans fiche). Le lien est livré sur ce périmètre-là, pas sur un catalogue d'événements.