Optimisation
La suite est déjà en production, mais les devis, les factures ou les bons de travail ne se suivent pas.
Voir l'optimisationTrois façons d'avancer avec Zoho
Zoho One
Zoho CRM
Zoho Books
Zoho FSM
Zoho Inventory
Iliade Solutions d'affaires est un partenaire Zoho certifié à Laval. Nous faisons de Zoho One le système qui porte le devis, la facture, le bon de travail et le stock, puis nous le relions aux outils que l'entreprise garde à côté.
Le périmètre habituel d'une PME couvre Zoho CRM, Zoho Books et, selon le métier, Zoho FSM ou Zoho Inventory. Quand l'automatisation native ne suffit plus, nous écrivons le complément en Deluge, ou une passerelle en Python si l'autre système n'a pas de connecteur Zoho.
Implémentation
Vous quittez les fichiers et les boîtes courriel pour un déploiement cadré jusqu'à la mise en service.
Voir l'implémentationIntégrations
Téléphonie, paiements, comptabilité externe ou boutique : Zoho doit échanger sans resaisie.
Voir les intégrationsCe que nous configurons vraiment
- CRM : pipeline, fiches, devis, règles d'assignation et tableaux de bord que l'équipe ouvre.
- Books : factures, paiements et taxes de vente, branchés sur le devis quand c'est le même dossier client.
- FSM : bons de travail terrain reliés au dossier financier, pour les équipes qui se déplacent.
- Inventory : stock et commandes, y compris le lien avec une boutique en ligne.
- Deluge : fonctions sur mesure là où le workflow natif s'arrête.
- Projects, WorkDrive, People, Campaigns, Expense, Analytics ou Sign, quand le métier est un mandat, une équipe ou un suivi commercial, pas seulement une facture.
- Zoho Catalyst, quand il faut une application web hébergée dans Zoho, avec ses écrans, son API et ses tâches planifiées.
Situations déjà menées
- Service terrain et vente : l'estimé du technicien devient un devis CRM, la facture est créée dans Books, le bon de travail montre le solde ouvert, la boutique et les commandes fournisseurs suivent le stock, l'encaissement se rapproche de la facture, l'appel se range sur la fiche.
- Mandats au temps ou au forfait : pipeline, fiche projet, Zoho Projects, dossiers, facture par jalons, relances, congés et pointage, rentabilité des heures.
- Pipeline commercial : étapes de prospect et d'affaire, délai de premier contact, kanban, courriel et calendrier sur la fiche.
- Application métier hébergée dans Zoho Catalyst, avec droits par rôle, quand les écrans Zoho One ne portent pas le processus.