Optimiser une suite Zoho déjà en place
Zoho CRM
Zoho Books
Zoho FSM
Ce service est pour une PME qui a déjà Zoho One, et dont les équipes contournent encore l'outil. Le devis vit dans le CRM, la facture est refaite dans Books, le bon de travail terrain n'est pas rattaché au dossier, ou le tableau de bord ne correspond pas à ce que la direction demande.
Ce que nous reprenons
- Les modules vraiment utilisés : CRM, Books, FSM, Inventory, et les champs que personne ne remplit.
- Le chemin devis, commande, facture, paiement. S'il se casse, c'est souvent un statut, une règle ou une fonction Deluge, pas « Zoho qui ne marche pas ».
- Les workflows, blueprints et règles d'assignation qui envoient le dossier à la mauvaise personne, ou à personne.
- Les droits d'accès : trop ouverts sur les prix et la facturation, ou trop fermés pour que le terrain mette à jour le bon de travail.
- Les rapports. Nous gardons ceux qu'une réunion utilise vraiment et nous retirons le reste.
Comment se déroule le mandat
- Lecture de la suite en place et des contournements (fichiers, courriels, doubles saisies).
- Liste courte de corrections, classées par ce qui bloque la facturation ou le suivi client.
- Modifications dans l'organisation, avec relecture du parcours avant de les laisser aux équipes.
- Passage de témoin : qui change un workflow ensuite, et comment on le teste.
Sur une suite déjà en production, les ruptures que nous corrigeons sont concrètes : l'estimé terrain ne crée pas le devis, la facture n'atteint pas Books, le solde ouvert n'apparaît pas sur le bon de travail, ou les heures saisies ne rejoignent pas le projet.
Nous ne remplaçons pas une suite qui tourne pour le plaisir d'un nouveau montage. Le but est que le processus réel tienne dans Zoho, pas l'inverse.